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话说初唐年间，在葱岭南有国名天竺，今名印度，乃佛陀诞生之地，举国崇尚佛法。时分东西南北中五大天竺国。
贞观年间，有唐僧玄奘，俗家姓陈，为求西天佛法，历尽坚苦，往天竺求佛经。至中天竺见得天竺国王尸罗逸多。那中天竺国王尸罗逸多，又称摩迦陀王，武功过人，颇有勇略，东征西讨，象不弛鞍，转战多年，征服另四天竺国。待得见大唐高僧，喜不自禁，与唐僧语曰：“偿闻汝国有圣人出世，汝能为我说明圣迹否？”唐僧乃与摩迦陀王略述太宗皇帝生平神武，中原平乱、降服四夷等功绩，使得番夷诸国尊誉曰-----天可汗。摩迦陀王闻之大为仰慕：“如汝所言，吾当东行面圣，朝觑汝王。”
唐僧在天竺游历十数年，采集经论六百五十余部，带回中土。摩迦陀王多亦派使臣偕唐僧东来，谒见太宗皇帝。太宗亦喜，命云骑怀儆，持节往抚天竺。摩迦陀王召国人大臣曰：“东土有天朝，名摩诃震旦，从古至今从未与我天竺往来，今摩诃震旦有圣人遣使到此，理当拜迎。”乃出朝恭迎唐使，膜拜受诏。复亦遣使大唐，献火珠郁金菩提树，谒见太宗。两国遂建交往来。
贞观二十二年，摩迦陀王尸罗多逸逝世，国内陷入大乱，叛臣阿罗顺那自立为主，僭夺天竺宝器，伪立为王。因地遥天远，唐廷居然未闻。
王玄策是自愿请诣接这出使天竺的苦差事的，不然行这万里不毛之地，风餐露宿，受那荒野大漠风号沙砾之苦，没有皇帝点名是没人愿意来的。不过王玄策却自已报了名。太宗甚喜，接连给了许多赏赐，临行前还让他抓了蒋师仁做殿背当他的副史，带走了唐僧的师弟辩机和尚做翻译。从骑五十余，从长安出发，一行人不知行了多少个月，总算进了天竺的境内。
薄颉蝥是个和尚，倒还好说话，蒋师仁却从出长安起，一路上就没有停止过埋怨，一直唠唠叨叨到了天竺。他们没有想到运气更不好的事情：摩迦陀王已死，阿罗顺那篡位，一听说大唐使节入境，竟派了二千兵将伏击。
总算玄策、师仁及五十从骑都是久经沙场，虽慌不乱，排成雁行阵把辩机夹在阵中，奋力杀出丛围，直逃入吐蕃境内，松赞干布闻讯带了千骑往援，结果只救脱了玄策、师仁、辩机三人，从骑尽皆战死，全队覆没。
玄策大怒之余，檄召邻近各部军府节度使，及近处各大唐番属国，集兵马万余，自为总管，蒋师仁为先锋，一仗击溃天竺数万先头象骑，直取茶鎛和罗城。阿罗顺那大惊，守城不出。玄策一心报仇，拿出唐军攻城的各种技量，云梯、石车、火攻，狠攻三月余，终攻得茶鎛和罗城兵溃城破。玄策一路追来，斩杀天竺兵将三千，另大半赶入恒河中溺死。
玄策以师仁为先锋，自为后应，趁势攻入中天竺，发誓要尽灭天竺。而天竺兵将与唐军逋一接仗便溃不成军，阿罗顺那无奈只好弃国投奔东天竺，求助东天竺王尸鸠摩的援兵，接着再收集些散兵残将，欲反攻唐军。玄策、师仁欺天竺人不通兵法，只知蛮斗，设了分兵伏杀计引阿罗顺那上钩，一举全歼阿罗顺那残部。活捉了阿罗顺那，余众尽皆坑杀。阿罗顺那的妻子尚拥兵数万，据险坚守朝乾陀卫，也被师仁击破，逃的逃，降的降。至此远近城邑望风而降，中天竺遂灭，共收得土地五百八十余所。
因东天竺援兵阿罗顺那，玄策欲顺势再亡东天竺，东天竺王尸鸠摩吓得魂飞魄散，忙送牛马三万头、弓刀缨络财宝若干，向唐师谢罪，以示臣服大唐，玄策方才罢兵回朝。执阿罗顺那及一干降臣，绑俘长安，太宗皇帝大喜过望，下诏封赏玄策，授朝散大夫。
当真是英雄风流不尽数，刀马所至皆汉土，出尘有诗赞曰：
大漠狼峰孤烟直，天苍地茫啸西番。 铁骑踏破极乐土，扬鞭异域蔑沙场。开疆自有王朝散，何必不忘骠骑郎。
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