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一
唐朝建立不久，开始经营云南及周围地区。据《旧唐书·地理四》：武德元年（618年）唐朝置南宁州，四年又置南宁州总管府（治今云南曲靖西），七年改总管府为都督府。武德元年，唐朝改隋犍为郡为戎州（治今四川宜宾），以后设戎州都督府。对滇东北和滇中的统治既已巩固，唐朝遂把经营重点放在滇西和滇北地区。武德四年，唐朝在云南置姚州，以统辖姚州附近的羁縻州。贞观二十二年（648年），因松外诸蛮既降复叛，唐廷令将军梁建方率巴蜀十三州兵讨之。 永徽二年（651年），郎州白水蛮（在今昆明至大理一带）反，唐遣左领军将军赵孝祖率兵讨之，“皆破降之，西南蛮遂定。”麟德元年（664年），唐朝置姚州都督府（治今云南姚安），以之统辖滇西地区。 至此，唐朝建立了对云南大部分地区的统治。
7世纪初，松赞干布统一青藏高原的羌族诸部，建立吐蕃奴隶制政权。随后吐蕃向周围地区扩展，锋芒直指云南北部地区。唐朝剑南节度募兵于茂州西南筑安戎城（在今四川马尔康县东南），以断吐蕃南下云南之路。永隆元年（680年），吐蕃以生羌为向导，攻陷安戎城并以兵据之。安戎城天险既失，吐蕃势力始进入云南洱海地区，“由是西洱诸蛮皆降于吐蕃。”吐蕃势力极盛时，“尽臣羊同、党项诸羌；其地东与松、茂、巂接，南极婆罗门，西取四镇，北抵突厥，幅圆余万里，汉、魏诸戎所无也。”
唐朝的策略是出兵滇西以遏制吐蕃南下，同时积极争取滇西诸蛮的支持。洱海六诏之一的浪穹诏先附吐蕃，永昌元年（689年），浪穹诏首领傍时昔率二十五部来降；唐以傍时昔为浪穹州刺史，令统其众。 吐蕃南下滇西，主要是通过经巂州（今四川西昌）达姚州的道路。神龙三年（707年），唐朝派姚嶲道讨击使唐九征率兵征讨姚州叛蛮，拆毁吐蕃在漾、濞二水修建的铁索桥和所筑城堡，俘虏3000余人，并铸铁柱以纪功。 但远征唐军撤回，吐蕃势力复卷土重来。景云元年（710年），摄监察御史李知古奏请出动剑南唐军，平定投降吐蕃的姚州群蛮，随后筑姚州城，列置州县。因李知古欲诛姚州群蛮首领，掠其子女为奴婢，群蛮怨恨，首领傍名引吐蕃军攻杀李知古，姚州道路遂被吐蕃控制，“连年不通。”自吐蕃占领安戎城后，唐军屡攻之，不克。开元二十六年（738年），剑南节度使王昱于安戎城侧筑两城，运粮置军进逼之。吐蕃发兵救安戎城，唐军大败，死者数千人。
关于吐蕃与唐朝对峙的地界，据《旧唐书·吐蕃传上》：“剑南西山又与吐蕃、氐、羌邻接，武德以来，开置州县，立军防，即汉之笮路（按：即姚州道），乾元之后，亦陷于吐蕃。”吐蕃攻陷安戎城后，“其地东与松、茂、巂接。”《蛮书·异牟寻与唐朝誓文》说：贞元十年南诏王异牟寻与唐朝使者盟誓时，答应归唐后“尽收复铁桥为界，归汉旧疆宇”。 据《资治通鉴》卷214：“（南诏）归义之先本哀牢夷，地居姚州之西，东南接交趾，西北接吐蕃。”南诏原居地在蒙舍（今云南巍山），贞观二十二年（648年），蒙舍诏主细奴逻攻灭以白崖（今云南弥渡县红崖）为中心的白子国，到达洱海地区的南端。又据《南诏徳化碑》：天宝间南诏与唐军开战，南诏王阁罗风差首领杨利等赴浪穹（今云南洱源），向吐蕃御史论若赞请派援兵，“御史通变察情，分师入救。”据此，吐蕃在滇西实际控制的地区，东北面据有巂州，在姚州一带与唐军相峙；北面以铁桥（今云南丽江塔城）和浪穹为据点，分别在铁桥设神川都督，在浪穹遣御史镇守；吐蕃势力兴盛时，一度南下占据了洱海地区。
面对吐蕃咄咄逼人的攻势，唐朝被迫改变策略，扶持滇西地方势力抗御吐蕃。唐初洱海地区有6或8个较大的部落，称为六诏或八诏，其时大部分部落已投向吐蕃，唐廷遂选择蒙舍诏（南诏）为代理人。唐选择蒙舍诏的原因有二：首先，在洱海地区诸部中，南诏的社会经济较为发达，具备了统一洱海地区和号令诸部的实力。《蛮书》卷5说：蒙舍川“地气有瘴，肥沃宜稻禾。又有大池，周回数十里，多鱼及荾芡之属”；“邑落人众，蔬果水蔆之味，则蒙舍为尤殷。”蒙舍川的畜牧业也颇兴盛，《南诏源流纪要》言：唐初蒙舍川一带“孳牧繁衍，部众日盛”。在吐蕃势力进入洱海地区以前，南诏已向周围地区发展，贞观二十二年（648年），蒙舍诏主细奴逻攻灭白子国，其首领张乐进求战败投降；次年，南诏建立大蒙政权。其二，南诏与唐朝建立了密切的联系，并深得唐朝信任。自细奴逻起，南诏数代诏主或贵族如逻盛炎、盛逻皮、皮逻阁等都曾入朝觐见获赏，或接受唐朝的封敕官职。在吐蕃南下洱海地区后，南诏又主动讨伐投降吐蕃的群蛮，博得唐廷的欢心。
开元二十二年（734年），唐玄宗诏令剑南节度使王昱，支持南诏诏主皮逻阁攻伐降蕃诸部，并赐皮逻阁名“蒙归义”。南诏乃“以兵威胁服群蛮，不从者灭之，遂击破吐蕃”。在洱海地区诸部中，南诏攻击的重点是投降吐蕃的施浪等诏。迁居白崖城的时傍与据有剑川的矣罗识两位首领，与吐蕃神川都督暗中联系，“求自立为诏。”谋泄时傍被杀，矣川罗识投奔神川都督，神川都督送之至罗些城（今西藏拉萨）。施浪诏主施望欠与邆赕诏主咩罗皮，联合进攻南诏失败，施望欠率族人远走永昌（今云南保山）。施望欠弟施望千投靠吐蕃，吐蕃立之为诏，置于剑川，有众数万。施望千死后，其子千旁罗颠继立。 对南诏率众抗遏吐蕃势力之功，元宗在敕文中说：“或有奸人，潜通犬戎，敢肆蜂虿。（蒙归义）遂能躬擐甲胃，总率骁雄，深入长驱，左萦右拂，凡厥丑类，应时诛剪。” 开元二十六年（738年），玄宗遣使册封皮逻阁为云南王。“云南”一语源自蜀汉在今祥云一带所置云南郡，云南王管辖的范围大体不超出蜀汉云南郡（治在今云南祥云县）的范围，即管辖以今洱海区域为中心的滇西地区。经过南诏的努力，唐朝收复了洱海周围地区，吐蕃在北面的势力退守浪穹（今云南洱源）一带。
二
南诏兼并诸诏统一洱海地区后，皮逻阁迁居太和城。南诏势力日渐滋长，致使唐朝另眼相看，《旧唐书·南诏蛮传》描述当时的情形说：“归义（皮逻阁）既并五诏，服群蛮，破吐蕃之众兵，日以骄大。每入觐，朝廷亦加礼异。”天宝四载（745年），唐朝开通自安南都护府北经步头（今云南建水）、安宁达戎州都督府（治今四川宜宾）的步头路，剑南节度遣越嶲都督竹灵倩先至安宁筑城。滇东爨氏白蛮首领爨归王，联合诸爨杀死竹灵倩并毁安宁城。南诏奉唐之命出兵平定爨氏白蛮的反叛，随后占据滇东地区。此时南诏坐大的趋势已十分明显，唐朝乃把原来的属下视为逐鹿西南的对手，双方的矛盾逐渐明朗化。
据《新唐书·南诏传》：“鲜于仲通领剑南节度使，卞忿少方略。故事，南诏尝与妻子谒都督，过云南，太守张虔陀私之，多所求丐，阁罗凤不应。虔陀数诟靳之，阴表其罪，由是忿怨，反。”据此南诏与唐朝关系紧张，似乎仅是因唐朝镇吏对南诏欺压求索太甚。但细考有关记载，史实并非如此。据《旧唐书·高宗本纪》：麟德元年（664年），唐于弄栋川置姚州都督府。《新唐书·地理六》：嶲州都督府，“本治越嶲，至德二载没吐蕃，贞元十三年收复。”姚州都督府既置，洱海地区归其管辖，武后神功时，姚州都督府管辖的羁縻州已达57处。嶲州都督府（治今四川西昌）因紧邻吐蕃与南诏，负有监督吐蕃与南诏关系的责任，唐、诏关系恶化后，吐蕃、南诏视姚州都督府与嶲州都督府为眼中钉。
据《南诏德化碑》：“越嶲都督张虔陀，曾任云南别驾。以其旧识风宜，表奏请为都督。”《蛮书·附录·异牟寻献状》：“天宝九载，被姚州都督张乾陁等离间部落，因此与汉阻绝。”由此可知，张虔陀原任越嶲都督，后调任姚州都督府都督。在唐朝与南诏发生冲突时，张虔陀必首当其冲。《南诏德化碑》又载：
“越嶲都督张虔陀尝任云南别驾，以其旧职风宜表奏请为都督，而反诳惑中禁职起乱阶。吐蕃是汉积仇，逐与阴谋拟共灭我，一也。诚节，王之庶弟，以其不忠不孝，贬在长沙，而彼奏归，拟令间我，二也。（爨）崇道蔑盟构逆，罪合诛夷，而彼收录与宿，欲令仇我，三也。应与我恶者，并授官荣，与我好者，咸遭抑屈，务在下我，四也。筑城收质，缮甲练兵，密欲袭我，五也。重科白直，倍税军粮，征求无度，务欲敝我，六也。于时驰表上陈，屡申冤枉，望上照察。降中使贾奇俊详覆。属竖臣无政，事以贿成，一信虔陀，共掩天听，恶奏我将叛。”
张虔陀为维护唐朝在云南的利益，根据云南形势的变化，经过周密计划，用种种办法离间和削弱日渐坐大的南诏。 南诏因此向唐朝告状，但张虔陀的做法仍得到唐廷特使的支持；后者在了解真实情况后，亦向唐廷报告南诏“将叛”。考《南诏德化碑》，值得注意的是南诏把“吐蕃是汉积仇，逐与阴谋拟共灭我”作为张虔陀的首要罪状，可见南诏当时仍以吐蕃为敌，反而是唐朝地方官吏准备联络吐蕃，以共同对付南诏。
天宝九载（750年）秋，阁罗凤遣军包围姚州都督府所在地，并于冬天攻下姚州，杀死张虔陀，夺取姚州都督府所辖的32处羁縻州。南诏与唐朝的关系骤然紧张，但尚有挽回余地。攻下姚州后阁罗凤遣使谢罪，请求还所俘掠，重筑姚州城，且曰：“今吐蕃大兵压境，若不许我，我将归命吐蕃，云南非唐有也。”时杨国忠在朝中掌权，令剑南节度使鲜于仲通进讨南诏。天宝十载4月，唐军至西洱河境。南诏遣使至浪穹向吐蕃御史论若赞求援，“御史通变察情，分师入救。”是役唐军大败，士卒死者60000人，鲜于仲通仅以身免。次年6月，杨国忠掩其败状，虚奏吐蕃出兵60万救南诏，剑南唐兵击破之于云南，克敌隰州等3城，捕虏6300人。《资治通鉴》言吐蕃出兵60万救南诏未必是实，但反映了吐蕃与南诏已实现联合。
南诏击败进讨唐军后，吐蕃命宰相倚祥叶乐携金冠锦袍、金宝带和驼马等慰问南诏，与之约为“兄弟之国”。天宝十一载（752年）正月一日，吐蕃于邓川册封南诏为“赞普钟南国大诏”，授阁罗凤为“赞普钟”，意为赞普之弟，亦号“东帝”，颁给金印；又授阁罗凤子凤迦异为大瑟瑟告身都知兵马大将，南诏朝中大小官吏，均获吐蕃封赏。南诏与吐蕃还约誓山河，“永固维城。”南诏改是年为赞普钟元年。次年，唐廷命汉中郡太守司空袭礼等再置姚州城，以将军贾瓘为姚州都督。阁罗凤遣军将王兵各绝其粮道，又派大军将洪光乘等，与吐蕃神川都知兵马使论绮里徐率兵包围并攻破姚州城，俘虏了贾瓘，唐军土崩瓦解。十三载，唐朝又令侍御史李宓与广州都督何履光兵分两路进攻南诏。李宓军进逼邓川（今云南邓川），“神川都知兵马使论绮里徐来救，” 遂大破唐军，李宓投江而死。天宝战争标志着南诏与唐朝的关系彻底破裂，同时南诏与吐蕃正式结盟。天宝十四载，范阳等三道节度使安禄山起兵反叛，随后攻陷东京洛阳，唐朝无暇南顾，南诏遂发展为西南部一个强大的地方政权。
天宝战争后，南诏与吐蕃又合兵扫荡嶲州都督府。据《南诏德化碑》：吐蕃赞普差御史赞郎罗于恙结敕赍书南诏：“树德务滋长，去恶务除本，越嶲会同，谋多在我，图之此为美也。”南诏“恭承上命”，遂派大军将洪光乘、清平官赵佺邓等与吐蕃宰相倚祥叶乐、节度尚检赞率军进攻越嶲（今四川西昌）、会同（今四川会理），越嶲被攻破，会同唐军投降；南诏夺取了大量的人口、牲畜和各类物资，“子女玉帛，百里塞途，牛羊积储，一月馆谷。”次年唐朝夺回越嶲，以杨廷进为都督，兼领台登（今四川泸沽）。吐蕃赞普又遣使至南诏言：“汉今更置越嶲，作爰昆明，若不再除，恐成滋蔓。”诏、蕃联军攻占越嶲和台登，俘虏杨廷进，进而攻下邛部（在今四川越西东北），南诏势力所及，已至大渡河南岸。因诏、蕃结盟，吐蕃亦以“抵剑南西界磨些诸蛮、大渡水西南”为其控制的边界。
吐蕃与南诏实现联合后，在东北面和东面的势力大为扩展。广德元年（763年）七月，吐蕃攻下唐朝控制的大震关（在今陕西陇县西境），连陷兰、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，尽取河西、陇右之地。数年之间，西北地区数十州相继失陷，自凤翔以西，邠州以北的广大地区被吐蕃占据。十月，吐蕃军至咸阳，率领吐谷浑、党项、氐羌等20万余众，“弥漫数十里。”随后吐蕃军队进入长安，大肆掠夺纵火，代宗率下属逃往陕州，百姓避入山谷。十二月，吐蕃又攻陷松州（治今四川松潘）、维州（治今四川理县东北）、保州（治今四川理县以北）以及云山新筑二城，唐西川节度使高适不能相救，“于是剑南西山诸州亦入于吐蕃矣。”广德、建中间，吐蕃再度饮马岷江，进攻时常以南诏军为前锋；南诏军操倍寻之戟，且战且进，“蜀兵折刃吞镞，不能毙一戎。”由于南诏军队攻下一地即肆行掠夺和杀戮，蜀人相语：“西戎尚可，南蛮残我。” 吐蕃大举攻唐屡屡得手，与南诏与唐朝反目为仇有很大关系。
南诏与吐蕃结盟后，两者保持了密切的联系。这一时期自逻些城（今拉萨）入云南，经今德钦、中甸、巨甸、丽江、洱源达南诏都城太和城的道路通行无阻。《蛮书·山川江源》说：大雪山（即今丽江、巨甸间的雪山），“其高处造天，往往有吐蕃至赕货易，云此山有路，去赞普牙帐不远。”吐蕃于今巨甸以北塔城设罝神川都督（驻铁桥城），扼守此道并监视南诏。《元史·地理四》云：巨津州（治今云南巨甸），“北接三川、铁桥，西邻吐蕃，”“以铁桥自昔为南诏、吐蕃交会之大津渡，故名。” 宋代称此道为“北至大雪山道”。沿这条道路，不少吐蕃人口迁居滇西北地区。吐蕃与洱海地区经济文化的交流也很频繁。据《蛮书·云南管内物产》：“大羊，多从西羌、铁桥接吐蕃界三千二千口将来博易。”佛教密宗通过北至大雪山道传入云南，以后在云南形成两大系统，一是以洱海地区为中心的白族的阿吒力教，另一派是以迪庆、丽江等地为中心的藏传佛教密宗。
三
大历十四年（779年）九月，南诏王阁罗凤卒。子凤迦异早死，孙异牟寻继立。异牟寻“颇知书，有才智，善抚其众”。十月，南诏和吐蕃合军20余万，出茂州和扶州、文州以及黎州、雅州进攻唐剑南道辖地。吐蕃令曰：“为我取蜀为东府，工伎悉送逻娑城，岁赋－缣。”西川节度使崔宁时在京师，所留诸将不能抵御，南诏、吐蕃联军连陷州县，刺史弃城逃走，百姓藏匿山谷。代宗遣右神策都将李晟，率禁军与山南唐军合击吐蕃、南诏，大败之，斩首6000人。金吾大将军安邑曲环率邠、陇、范阳唐军，追至七盘又破之，遂克维、茂二州。李晟唐军追至大渡河以南复破之，蕃、诏军队饥寒坠崖死者八九万人。“吐蕃悔怒，杀诱导使之来者。”异牟寻惊惧，把都城从太和城迁到阳苴咩城（在今云南大理）。吐蕃改封异牟寻为日东王，地位从兄弟之邦降为臣属之国。
在吐蕃与南诏的联合中，吐蕃攻唐辖地，常以南诏军为前锋，又责重赋于南诏，悉夺其险要立城堡，连年索兵以助防，异牟寻颇感苦痛。南诏清平官、原唐西泸县令郑回，遂谏劝异牟寻：“中国有礼义，少求责，非若吐蕃惏刻无极也；今弃之复归唐，无远戍劳，利莫大此。”异牟寻以为然，谋求归唐多年，但顾虑吐蕃报复，终未敢发。
贞元元年（785年），唐廷以韦皋代张延赏为剑南西川节度使。韦皋多方招徕剑南西南群蛮，异牟寻遣人寄言群蛮求内附。韦皋遂奏：“云南及八国生羌有归化之心招纳之，以离吐蕃之党，分其势。”德宗命韦皋先作边将书谕之，以观其动静。三年，德宗有招南诏内附意，李泌奏：“回纥和，则吐蕃已不敢轻犯塞矣。次招云南，则是断吐蕃之右臂也。云南自汉以来臣属中国，杨国忠无故扰之使叛，臣于吐蕃，苦于吐蕃赋役重，未尝一日不思复为唐臣也。” 四年，异牟寻遣东蛮鬼主骠旁等入朝，唐廷宴之麟德殿，“赐赍甚厚，封王给印而遣之。”吐蕃发兵10万将攻西川，亦征发南诏兵。
南诏虽与唐暗中联络，犹未敢背叛吐蕃，亦发兵数万屯于泸北。韦皋知南诏犹豫，为书致南诏王，“叙其叛吐蕃归化之诚，”使东蛮转送吐蕃。韦皋的离间计奏效，“吐蕃始疑云南，遣兵二万屯会川，”防守姚州达成都之路。南诏恼怒，撤兵南归。以后南诏与吐蕃相疑，南诏归唐之志益坚。“吐蕃失云南之助，兵势始弱矣。”吐蕃出兵西川，以4万人攻东蛮两林鬼主骠旁，令3万人攻东蛮，7000人攻清溪关（在今四川汉源以南），以5000兵取铜山。韦皋遣黎州刺史韦晋等联合东蛮，大破吐蕃军于清溪关外。吐蕃复遣2万人攻清溪关，1万攻东蛮，唐军复破之。
五年二月，韦皋致异牟寻书函，称：“回鹘屡请佐天子共灭吐蕃，王不早定计，一旦为回鹘所先，则王累代功名虚弃矣。且云南久为吐蕃屈辱，今不乘此时依大国之势以复怨雪耻，后悔无及矣。”十月，韦皋遣将领王有道率兵联合东蛮、两林蛮，与吐蕃青海、腊城两节度战于巂州台登谷，吐蕃战败，大兵马使乞藏遮遮战死；唐军乘胜出击，数年间“尽复巂州之境”。韦皋复以书招谕南诏。异牟寻虽未书答韦皋，“然吐蕃每发云南兵，云南与之益少。”七年五月，韦皋遣滞留成都的阁罗凤使者段忠义回云南，致书尹牟寻。吐蕃知韦皋使者至，遣使质问。异牟托言段忠义本南诏使者，回故土而已，后执段忠义送吐蕃。吐蕃愈疑，“吐蕃多取其大臣之子为质，云南愈怨。”东蛮勿邓首领苴梦冲潜通吐蕃，隔绝唐至云南使者；韦皋遣兵俘虏梦冲斩之，姚州道路乃通。以后吐蕃对南诏严加防备，南诏军至境上，吐蕃亦托由发兵防备。
贞元九年，异牟寻遣3批使者，各携带表章、生金和丹砂，分别经戎州、黔州、安南至成都诣韦皋。使者献金以示南诏归唐意坚，献丹砂以示对唐赤心。韦皋遣使者诣长安，德宗赐异牟寻诏书，令韦皋遣使慰抚之。 尹牟寻所上表章云：
“异牟寻世为唐臣，曩缘张虔陀志在吞侮，中使者至，不为澄雪，举部惶窘，得生异计。鲜于仲通比年举兵，故自新无由。代祖弃背，吐蕃欺孤背约。神川都督论讷舌使浪人利罗式眩惑部姓，发兵无时，今十二年。此一忍也。天祸蕃廷，降衅萧墙，太子弟兄流窜，近臣横污，皆尚结赞阴计，以行屠害，平日功臣，无一二在。讷舌等皆册封王，小国奏请，不令上达。此二忍也。又遣讷舌逼城于鄙，弊邑不堪。
利罗式私取重赏，部落皆惊。此三忍也，又利罗式骂使者曰：“灭子之将，非我其谁？子所富当为我有。”此四忍也。今吐蕃委利罗式甲士六十侍卫，因知怀恶不谬。此一难忍也。吐蕃阴毒野心，辄怀搏噬。有如偷生，实污辱先人，辜负部落。此二难忍也。往退浑王为吐蕃所害，孤遗受欺；西山女王，见夺其位；拓拔首领，并蒙诛刈；仆固志忠，身亦丧亡。每虑一朝亦被此祸。此三难忍也。往朝廷降使招抚，情心无二，诏函信节，皆送蕃廷。虽知中夏至仁，业为蕃臣，吞声无诉。此四难忍也。曾祖有宠先帝，后嗣率蒙袭王，人知礼乐，本唐风化。吐蕃诈绐百情，怀恶相戚。异牟寻愿竭诚日新，归款天子。请加戍剑南、西山、泾原等州，安西镇守，扬兵四临，委回鹘诸国，所在侵掠，使吐蕃势分力散，不能为强，此西南隅不烦天兵，可以立功云。”
从表章所言可知，阁罗风死后，吐蕃对南诏多方欺凌，南诏有四忍和四难忍，四忍即：神川都督论讷舌支持逃入吐蕃的乌蛮首领利罗式，以兵骚扰南诏，获取重赏，南诏“部落皆惊”；利罗式借骂南诏使者扬言：“灭子之将，非我其谁？子所富当为我有。”神川都督论讷舌受吐蕃封王，他封锁南诏奏章，不使上达吐蕃赞普；论讷舌又“逼城于鄙”，使南诏“弊邑不堪”。南诏的四难忍是：利罗式向南诏骚扰挑衅12年，吐蕃竟予其60侍卫，可见吐蕃用心险恶；吐蕃暗怀兼并南诏之心，南诏若忍气吞声有若偷生；退浑王被吐蕃暗害，遗孤受欺，西山女王被吐蕃夺其位，拓拔首领亦遭诛灭，吐蕃如此杀害忠臣，南诏深感寒心；虽知唐朝至仁，但为蕃臣吞声无诉。异牟寻进而表明归唐诚意，并建议唐朝联络回鹘诸国，分散吐蕃力量，南诏将寻机向吐蕃发难。
贞元十年（794年）正月，韦皋遣巡官崔佐时携带诏书，至南诏都城阳苴咩城。吐蕃使者数百人时在其城，异牟寻不欲吐蕃得知，令崔佐时改换牂柯蛮服。崔佐时言：“我大唐使者，岂得衣小夷之服！”异牟寻不得已夜迎之。崔佐时大宣诏书，异牟寻恐惧，但俯伏受诏。崔佐时劝异牟寻尽斩吐蕃使者，去吐蕃所立之号，献其金印，复南诏旧名，“异牟寻皆从之。”异牟寻率子寻梦凑等与崔佐时盟于点苍山神祠，正式达成南诏归唐协议。
其时，吐蕃与回鹘为争北庭大战，死伤颇众，乃向南诏征兵10000人，异牟寻以国小为由，仅出5000人。异牟寻遣所许兵马前行，率领数万军队紧随其后，昼夜兼行，袭击吐蕃神川都督府并大破之，攻取铁桥等16城，虏其五王，降其众10余万人。异牟寻遣使向唐朝献捷。贞元十年南诏突袭神川都督府，标志着诏、蕃结盟关系结束，随后唐朝与南诏的友好关系全面恢复。八月，异牟寻遣其弟凑罗栋、清平官尹仇宽等27人入唐献地图、方物及吐蕃所给印8纽，请复号“南诏”。德宗封尹仇宽为高溪郡王，其余使者亦授官不等。唐朝以祠部郎中袁滋为使前往册封南诏。袁滋经石门关道至阳苴咩城，异牟寻跪受册印，其金印文曰：“贞元册南诏印”。
贞元十年南诏与唐朝结盟，双方关系的性质较天宝战争前有所不同。南诏不再是唐朝统治下的地方势力，而是奉唐朝为正朔的藩属政权。唐朝虽恢复对南诏“王”的封号，但其内涵已有重要改变。天宝战争以前唐朝所封“云南王”，是唐朝统治下管辖洱海地区的土官；异牟寻受唐册封的“南诏”，则是唐朝对南诏既有统治范围的承认，其实质是认可南诏的藩属地位。
四
在今川西南至滇西北的地域，唐代分布着东蛮、三王蛮、西山八国、施蛮、顺蛮、磨些蛮等山地民族。唐朝、吐蕃、南诏或联合或冲突，这些山地民族也罝身其中，对南诏、吐蕃与唐朝的关系，其活动的作用不容低估。贞元十年南诏归唐后，尹牟寻首先清理南诏与唐剑南节度之间的诸蛮。
剑南节度西面、南面诸蛮的情况十分复杂。一般来说，上述地区诸蛮视唐朝、吐蕃势力的消长，态度亦变化无常，如西山松州生羌被称为“两面羌”。勿邓、丰琶、两林因居于雅砻江以东，被称为“东蛮”，天宝中受唐封爵。天宝战争后，南诏联合吐蕃攻陷嶲州，东蛮“遂羁属吐蕃”。黎、卭二州以西有三王蛮，其北界达今汉源县西北飞越岭，南界至大渡河。贞元十年以前，剑南节度岁赐帛3000匹，令其监视南诏，“南诏亦密赂之，觇成都虚实。” 在今四川汉源以北，有西山八国哥邻、咄霸、弱水、白狗、逋租、南水、清远和悉董；剑南西山与吐蕃、氐羌相接，武德以来唐于其地置州县、驻军防，“乾元之后，亦陷于吐蕃。”西山当吐蕃南下大路，属唐朝石门、柳强三镇，唐于其地置兵戍守，并设招讨使领弥羌等五部落，“其余东钦、磨些也。”这些部落“春秋受赏于嶲州，然挟吐蕃为轻重。” 贞元九年，韦皋对吐蕃作战获胜，西山八国首领各率部落脱离吐蕃，诣西川节度求内附，韦皋处其众于维、霸、保等州。同年，西山松州生羌等2万余户内附；十一年九月，德宗诏韦皋兼近界羌蛮、西山八国及云南安抚使等职。
贞元初年，剑南以南诸蛮多依附吐蕃，南诏颇受其累。如贞元七年，韦皋遣使持书喻南诏，道经磨些蛮之地，其首领潜告吐蕃，吐蕃因此诘问异牟寻，磨些蛮遂与南诏结仇。又如勿邓部落首领苴梦冲内附吐蕃，阻断南诏与唐朝交往的姚州道，韦皋遣军招苴梦冲至琵琶川，数其罪而斩之。尹牟寻始终不信任剑南以南诸蛮，在他们降唐后亦如此。如贞元十五年，吐蕃谋袭南诏，将围嶲州，“异牟寻畏东蛮、磨些难测，惧为吐蕃乡导，欲先击之。”韦皋言：嶲州严兵把守，“东蛮庸敢怀贰乎？”“异牟寻乃檄东、磨些诸蛮内粮城中，不者悉烧之。” 由于剑南以南诸蛮在吐蕃和唐朝间摇摆不定，贞元十年，异牟寻领兵攻据蕃神川都督所在地铁桥城（丽江塔城），差大军将为城使；随即将其地诸蛮迁往其他地区安置。如铁桥西北大施赕、小施赕、剑寻赕的施蛮，居住铁桥南北面的顺蛮，“皆吐蕃伪封为王；”尹牟寻迁施蛮于蒙舍城，迁顺蛮至白崖。磨些蛮居铁桥上下及大婆、小婆、三探览（在今云南宁蒗西北）、昆池（即今泸沽湖）等地，南诏袭破铁桥及昆明（在今四川盐源）诸城，俘虏磨些蛮1万户，尽迁滇东西爨故地。此外，还迁弄栋蛮至永昌，徙裳人数千户到滇东北诸川。
唐、诏结盟以后，对吐蕃的战争取得一系列胜利，促使依附于吐蕃的诸蛮分化瓦解，不断有部落脱离吐蕃来降。贞元十六年，韦皋联合南诏破吐蕃2万余众于黎州、嶲州，次年，吐蕃昆明城所管磨些蛮1000余户降唐。对韦皋分化东蛮诸部之功，《新唐书·韦皋传》说：“初，东蛮地二千里，胜兵常数万，南倚阁罗凤，西结吐蕃，狙势强弱为患，皋能绥服之，故战有功。”
唐、诏结盟后，南诏摆脱了吐蕃的压迫，又得到唐朝的有力支持，“吐蕃苦唐、诏犄角，亦不敢图南诏”。吐蕃自失巂州，战略守御被动，深恨南诏“挟唐为轻重”，遂称南诏为“两头蛮”。贞元十年后，唐朝联合南诏，发动了多次进攻吐蕃的战争。十五年四月，异牟寻约剑南节度使韦皋共击吐蕃，以确保巂州、昆明、弄栋诸城的安全，韦皋因兵粮未集不宜轻动，请俟他年。十二月，吐蕃兵5万人分路出击南诏及嶲州，异牟寻与韦皋各发兵御之，“吐蕃无功而还。”吐蕃数次被唐、诏打败，韦皋累破吐蕃2万余众于黎州、嶲州。吐蕃恼怒，于十六年大肆征兵，筑垒造舟，“欲谋入寇，皋悉挫之；”吐蕃将领兼監统曩贡、腊城等九节度度婴、笼官马定德与其大将87人因此率部降唐。吐蕃闻唐兵3万入南诏，大惧，兵屯纳川、故洪、诺济、腊、聿赍等五城，“欲悉师出西山、剑山，收嶲州以绝南诏。”异牟寻谓皋云：“虏声取嶲州，实窥云南，请武免督军进羊苴咩。”在唐、诏联军的攻击下，吐蕃大败，但仍固守昆明、纳川一线。唐、诏合兵破吐蕃于雅州，又围维州及昆明城。
在几次战役中，唐、诏联军克吐蕃7城、5军镇、焚堡150座，斩首1万余级，俘虏6000人。唐朝乃升韦皋检校司徒兼中书令，赐爵南唐郡王；在战斗中，南诏多攻吐蕃腹心，俘获最多，德宗遣中使慰抚之。十八年，吐蕃内大相论莽热率兵10万赴解维州之围，为唐军所败，吐蕃军队死伤过半，韦皋擒论莽热献至长安。在贞元十年到元和三年的一段时间，南诏与唐朝合力与吐蕃作战，取得空前战绩，南诏与唐军曽追击吐蕃军队至大渡河以北。在滇西北一带，吐蕃则“盛屯昆明、神川、纳川自守”。这一时期，南诏与唐朝的交往十分密切，每年遣使入唐贡方物，“天子礼之。”
五
元和三年（808年），异牟寻卒，子寻阁劝继立。是年，寻阁劝死，子劝龙晟立。十一年，弄栋节度王嵯巅杀死劝龙晟，立其弟劝利，实际权力掌握在王嵯巅手中。 王嵯巅改变尹牟寻亲唐的政策，准备进攻唐朝辖地进行掠夺。十五年12月，南诏军2万人进入西川节度辖境，西川节度使杜元颖虚报南诏“请讨吐蕃”。太和三年（829年）十一月，南诏军突袭唐朝据有的巂州和戎州，“边城一无备御”，巂州、戎州被南诏夺取。杜元颖派兵与南诏军战于邛州南，唐军大败，邛州失陷。十二月，王嵯巅引兵自邛州北上，随后攻下成都西郭，撤退时大掠子女、百工数万人及珍货而去。四年十月，唐朝以义成节度使李德裕为西川节度使。李德裕奏准在大渡河北岸、黎州（今四川汉源）以南建城堡守之，以防南诏军从清溪关道（姚州道）入川，“蜀人粗安。”
王嵯巅虽率军攻入西川，但未敢撕毁与唐朝的宗藩协议，撤军后王嵯巅上表称：“蛮比修职贡，豈敢犯边，正以杜元颖不恤军士，怨苦元颖，竞为乡导，祈我此行以诛虐帅。诛之不遂，无以慰蜀士之心，愿陛下诛之。”以后南诏恢复向唐朝朝贡。
大中十三年（859年）世隆继为南诏王，以后大举攻唐。咸通元年（860年）十二月，南诏首次攻下唐安南都护府所在地交州（在今越南河内）；以后又多次进攻广西和西川。广明元年（880年），唐廷议南诏求和亲事，宰相卢携、豆卢琢言：“自咸通以来，蛮两陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，天下疲弊，踰十五年。租赋太半不入京师，三使、内库由兹虚竭。战士死于瘴疠，百姓困为盗贼，致中原榛杞，皆蛮故也。”
自咸通元年以来，南诏两次攻陷交州和邕州（今广西南宁），一次进攻贵州，4度进攻西川，均未见南诏与吐蕃合兵的记载。原因主要是其时吐蕃势力已衰。据记载：开成三年（838年），吐蕃彝泰赞普卒，弟达磨立。彝泰多病，委政于大臣，因此仅能自守，“久不为边患。”达磨荒*残虐，国中朝野不附，于是“灾异相继，吐蕃益衰”。 会昌三年（843年），吐蕃王朝分裂为二，无复统一。次年唐朝“以回鹘衰微，吐蕃内乱，议复河、湟四镇十八州，”以后唐各地驻将相继向吐蕃发动进攻。 在这样的情况下，吐蕃已无力与南诏合兵进攻唐地。
但就有关记载观之，这一时期南诏与吐蕃仍恢复了臣属关系。咸通十四年（873年），南诏攻蜀，遣使致书剑南节度使牛丛，言将借道入唐朝，牛丛回书责之，其中言：“尔祖尝奴事西蕃，为尔仇家，今顾臣之，何恩仇之戾邪？”可为证。南诏王世隆死后，子隆舜继立，遣使至邕州向唐朝守将约和，相互间的紧张关系始有松动，战争亦渐止息。唐朝、南诏间相对冷淡而平静的关系，一直继续到唐朝末年。
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